公告日期：2020-04-16

西南证券股份有限公司

关于

铜陵兢强电子科技股份有限公司

2020 年第一次股票定向发行的

推荐工作报告

（重庆市江北区桥北苑 8 号）

2020 年 4 月

目录

释义...... 3

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4

二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 4

三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 7四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 8

五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 9

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股

平台的意见...... 11

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 12

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 12

十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 17

十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 19

十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 22

十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 22

十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 23

十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 23十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见 26

十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 26

十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 26

十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 27

二十、主办券商认为应当发表的其他意见...... 28

二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 28

释义

在本报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、本公司、 指 铜陵兢强电子科技股份有限公司

兢强科技、挂牌公司

禾一投资 指 铜陵禾一投资合伙企业(有限合伙)

安元基金 指 铜陵安元投资基金有限公司

铜陵经开区管委会 指 铜陵经济技术开发区管理委员会

大江控股 指 铜陵大江投资控股有限公司

定向发行说明书 指 铜陵兢强电子科技股份有限公司 2020 年第一次

股票定向发行说明书

本次定向发行、本次发 指 铜陵兢强电子科技股份有限公司 2020 年第一次

行、本次股票发行 股票发行

西南证券股份有限公司关于铜陵兢强电子科技

推荐工作报告、本报告 指 股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行的推

荐工作报告

报告期 指 2017 年、2018 年及 2019 年 1 至 6 月

公司章程 指 铜陵兢强电子科技股份有限公司章程

董事会 指 铜陵兢强电子科技股份有限公司董事会

股东大会 指 铜陵兢强电子科技股份有限公司股东大会

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规

则》

主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司

律师事务所 指 安徽天禾律师事务所

会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

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