公告日期：2026-03-06

东莞证券股份有限公司

关于

广东天诚密封件股份有限公司
2026 年第一次股票定向发行

推荐工作报告

主办券商

东莞证券股份有限公司

（住所：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心）

二零二六年三月

目录

目录......1
释义......2
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ......3
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ......4
三、关于本次定向发行是否需要中国证监会履行注册程序的意见......5
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见......5
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
......9
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ......10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ......10
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ......14
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见......17
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......20
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......21
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......22
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......24
十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见......24
十七、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见......25
十八、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......25
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ......25
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ......26
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见 ......27
二十二、本次定向发行相关特有风险的说明 ......28
二十三、关于本次定向发行的推荐结论 ......29

释义

除非另有说明，本推荐工作报告中相关词语具有以下特定含义：

公司、发行人、天诚股份 指 广东天诚密封件股份有限公司

推荐工作报告 指 《东莞证券股份有限公司关于广东天诚密封件股份有限
公司2026年第一次股票定向发行推荐工作报告》

《公司章程》 指 《广东天诚密封件股份有限公司章程》

《股票定向发行说明书》 指 《广东天诚密封件股份有限公司2026年第一次股票定向
发行说明书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《股份认购合同》 指 本次股票发行认购对象与公司签订的《广东天诚密封件
股份有限公司之定向发行股份认购合同》

本次股票发行认购对象与控股股东、实际控制人签订的
《回购协议》 指 《广东天诚密封件股份有限公司之定向发行股份认购合
同之回购协议》

股东会 指 广东天诚密封件股份有限公司股东会

董事会 指 广……
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