公告日期：2021-11-11

中泰证券股份有限公司

关于广东汇伟塑胶股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

住所：济南市经七路86号

2021年11月

目 录

目 录 ...... 2

释 义 ...... 3

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4

二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 5

三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 6四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 6

五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 10

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 10七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股

平台的意见...... 13

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 14

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 14

十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 21

十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 23

十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 24

十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 25

十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 26十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见..... 27

十六、关于本次定向发行购买资产合法合规性的意见...... 28

十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 30

十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 32

十九、主办券商认为应当发表的其他意见...... 32

二十、关于本次定向发行的推荐结论...... 32

释 义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、汇伟股份、发行人 指 广东汇伟塑胶股份有限公司

股东大会 指 广东汇伟塑胶股份有限公司股东大会

董事会 指 广东汇伟塑胶股份有限公司董事会

监事会 指 广东汇伟塑胶股份有限公司监事会

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《投资者适当性管理业务指 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业务指

南》 南》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《非上市公众公司信息披露 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3 号-定向

内容与格式准则第 3 号》 发行说明书和发行情况报告书（2020 修订）》

《非上市公众公司信息披露 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式指引第 4 号——

内容与格式指引第 4 号》 定向发行申请文件（2020 修订）》

主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》

《公司章程》 指 《广东汇伟塑胶股份有限公司章程》

《定向发行说明书》 指 《广东汇伟塑胶股份有限公司股票定向发行说明书》

高级……
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