公告日期：2025-07-25

国投证券股份有限公司

关于

广东雅琪生物科技股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
二〇二五年七月

目 录

释义...... 3
一、 关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 5
二、 关于发行人公司治理规范性的意见...... 6
三、 关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 7
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ...... 7
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台
的意见...... 12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 13
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 13
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 17
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ...... 22
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 33
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 34
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 35
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 37
十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见 ...... 38
十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 38
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 38
十九、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见 ...... 41
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 42
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见...... 42
二十二、关于本次定向发行的推荐结论...... 44

释义

本股票发行推荐工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

雅琪生物/公司/股份公 指 广东雅琪生物科技股份有限公司
司/发行人
融湾壹号、本次发行 指 广东省融湾壹号基金股权投资基金合伙企业（有限合
对象 伙）

广州铂美宏 指 广州铂美宏管理咨询企业（有限合伙）

本报告 指 国投证券股份有限公司关于广东雅琪生物科技股份有限
公司股票定向发行的推荐工作报告

股东会 指 广东雅琪生物科技股份有限公司股东会

董事会 指 广东雅琪生物科技股份有限公司董事会

监事会 指 广东雅琪生物科技股份有限公司监事会

公司章程 指 《广东雅琪生物科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

国投证券、主办券商 指 国投证券股份有限公司

审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

公司律师 指 广东华商律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》、 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《公众公司办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《适用指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适
用指引第 1 号》
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