公告日期：2024-11-29

民生证券股份有限公司

关于安徽润康橡塑科技股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商：民生证券

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

二零二四年十一月

目录

一、关于发行主体合法合规性的意见...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 7
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 7四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 8
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 10
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 11七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 13
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 13
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有）...... 15十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见（如有）
...... 15
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 15
十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 18
十四、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 19
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 20
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 21
十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 22十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 23十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见（如有）
...... 23
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 24
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 26
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见...... 26
二十三、关于本次定向发行的推荐结论...... 26

释义

在本推荐报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

润康科技、公司、股份公司、 指 安徽润康橡塑科技股份有限公司
发行人

子公司 指 安徽瑞科橡塑进出口有限公司、安徽瑞克精密制造有
限公司

麦科特投资 指 广德麦科特管理投资合伙企业（有限合伙）

台州荣康 指 台州市荣康新材料有限公司

安华创新 指 宣城安华创新股权投资合伙企业（有限合伙）

发行对象 指 拟认购本次定向发行股票的投资者

股东会 指 安徽润康橡塑科技股份有限公司股东会

董事会 指 安徽润康橡塑科技股份有限公司董事会

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

现有股东 指 股权登记日在册股东

本次股票发行 指 安徽润康橡塑科技股份有限公司2024年第一次股票发
行

定向发行说明书 指 安徽润康橡塑科技股份有限公司股票定向发行说明书

股票认购协议 指 安徽润康橡塑科技股份有限公司附生效条件的股票认
购协议

宣城安华创新股权投资合伙企业（有限合伙）与张铭
补充协议 指 关于安徽润康橡塑科技股份有限公司附生效条件的股
票认购协议之补充协议

民生证券、主办券商 指 民生证券股份有限公司

律师事务所 ……
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