公告日期：2017-05-31

西南证券股份有限公司

关于浙江浦江华德水晶科技股份有限公司股票

在全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”），浙江浦江华德水晶科技股份有限公司（以下简称“华德水晶”或“公司”）就其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌事宜已经召开股东大会，并通过了相关决议。华德水晶就其股票在全国股份转让系统挂牌事宜向西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“我公司”）提交了申请。

根据《业务规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“《调查指引》”），我公司对华德水晶的财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规等事项进行了尽职调查，对华德水晶股票在全国股份转让系统挂牌出具本报告。

一、尽职调查情况

西南证券推荐华德水晶的股票在全国股份转让系统挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《调查指引》的要求，对华德水晶进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景和重大事项等。

项目小组与公司董事、监事、高级管理人员、财务人员及部分员工进行了交谈；查阅了公司章程、三会（股东大会、董事会、监事会）会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门年度检验文件、纳税凭证等；了解公司生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展规划。通过上述尽职调查，项目小组出具《西南证券股份有限公司关于浙江浦江华德水晶科技股份有限公司股票挂牌尽职调查报告》，对华德水晶的财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规等事项发表了意见。

二、内核意见

西南证券推荐挂牌项目内核小组（以下简称“内核小组”）对华德水晶股票在全国股份转让系统挂牌的申请文件进行了认真审阅，于2017年5月22日召开内核会议。参加会议的内核委员为甘慧、文伟（法律）、黄仕川（行业）、李香顺、孟蓓、舒慧娟（财务）、李可共计七人，其中律师一名，注册会计师一名，行业专家一名。上述内核委员不存在近三年内有违法、违规记录的情形；不存在担任项目小组成员的情形；不存在持有华德水晶的股份或在华德水晶任职以及其他可能影响其公正履行职责的情形。

根据《业务规则》和《西南证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌项目内核工作规则（试行）》（以下简称“内核规则”）对内核工作的要求，参会内核委员经过讨论，对华德水晶本次挂牌出具以下审核意见：

（一）项目小组已按照《调查指引》要求对公司进行尽职调查；

（二）公司已按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引（试行）》的要求，制作了《公开转让说明书》，挂牌前拟披露的信息符合信息披露的要求；

（三）浙江浦江华德水晶科技股份有限公司前身为浦江华德工艺品有限公司，成立于2008年6月13日，由华磊工贸和史唐勒.约瑟夫合计货币出资18万美元设立。

2017年4月25日，浦江华德工艺品有限公司以2017年1月31日为基准日

的公司净资产折合成股本5,000,000股，整体变更为股份公司，净资产扣除股本

后的余额计入资本公积。整体变更后股份公司注册资本为500万元，股份总数为

500万股。2016年8月11日，金华市市场监督管理局核准了上述变更事项，公

司整体变更为股份有限公司。

公司主营业务明确，具有持续经营能力，公司有较完整的公司治理结构和制度，运作基本规范。

（四）公司自有限公司设立以来，经过一次增资，近两年公司实际控制人为张必军；近两年公司主营业务未发生变更；公司的主要管理层人员未发生变更；公司整体变更过程中未改变历史成本计价原则，未根据资产评估结果进行账务调整，公司整体变更符合相关法律法规的规定，设立时间可自有限公司成立之日起连续计算。由此可以确认公司及其前身设立合法并且已满两年，符合成立两年以上且业绩可以连续计算的条件。

按《业务规则》和《内核规则》的要求，内核会议就是否推荐华德水晶的股票在全国股份转让系统挂牌进行了表决。表决采用记名投票方式，一人一票。表决结果为：同意7票，反对0票。会议同意推荐华德水晶的股票在全国股份转让系统挂牌。

三、推荐意见

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