公告日期：2025-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于青岛雷神科技股份有限公司

购买资产暨关联交易的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司购买资产暨关联交易事项进行了专项核查，具体情况如下：

一、交易概况

（一）基本情况

随着公司业务的发展，亟需扩充办公场所及自建研发测试中心，更好地吸引各类人才，提升公司的综合竞争力。公司拟购买青岛海云创智商业发展有限公司（系公司实际控制人海尔集团公司控制的企业）开发的位于青岛市崂山区海尔云
谷（海尔路 1 号）5 号楼 13 至 15 层办公楼及 45 个停车位。

公司委托青岛天和资产评估有限责任公司（具有证券期货相关业务评估资格）对标的进行评估，出具了《青岛雷神科技股份有限公司委托对青岛市崂山区海尔
云谷（海尔路 1 号）5 号楼 13 至 15 层办公楼及 45 个停车位市场价值评估项目
资产评估报告》（青天评报字［2025］第 QDV111 号），评估基准日为 2025 年
3 月 31 日，标的资产的评估值为 79,489,775.00 元。以该评估报告评估值为参考
依据，经交易双方协商确定交易价为 79,000,106.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

根据公司经审计的 2024 年年度合并财务报表，截止 2024 年 12 月 31 日，公
司 资 产总 额 为 1,864,221,634.72 元 、归 属于 上 市公 司 股东 的净 资 产 为
853,838,412.06 元。本次购买资产的金额为 79,000,106.00 元，涉及的资产总额、资产净额未达到重大资产重组标准的规定，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）决策与审议程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》，依据《公司章程》的规定，本事项涉及的关联董事回避表决，本事项尚需提交股东（大）会审议。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》，依据《公司章程》的规定，本事项涉及的关联监事回避表决，本事项尚需提交股东（大）会审议。

3、独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。独立董事认为议案涉及的购买办公楼基于公司业务发展需要，定价遵循市场化交易原则，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、交易对方的情况

名称：青岛海云创智商业发展有限公司

住所：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园中心大楼 11 层

注册地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园中心大楼 11 层

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

成立日期：2019 年 12 月 12 日

法定代表人：相恒国

实际控制人：海尔集团公司

主营业务：许可项目:各类工程建设活动:建筑智能化系统设计:住宅室内装饰装修;房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):建筑材料销售;建筑装饰材料销售:建筑陶瓷制品销售;金属材料销售:木材销售;家具销售:非居住房地产租赁;住房租赁物业管理;房地产咨询。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册资本：163,300 万元

实缴资本：80,000 万元

关联关系：实际控制人均为海尔集团公司

财务状况：

单位：元

项目 2024 年 12 月 31……
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