公告日期：2020-01-22

证券代码：872222 证券简称：中稀天马 主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司

(住所:梁山县马营乡政府东侧 1000 米处)

2020年第一次定向发行说明书

（修订版）

主办券商

福建省福州市湖东路 268 号

二〇二〇年一月

声 明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发

行说明书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整

性承担个别和连带 的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证定向发行说明书

中财务会计资料真实、完整。

中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公

司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属

虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此

变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

声 明......1

目 录......2

一、公司基本信息 ......4

二、发行计划 ......4

（一）发行目的...... 4

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排...... 4

（三）发行价格及定价方法...... 7

（四）发行数量及金额...... 8

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响...... 8

（六）董事会决议日至新增股份登记日期间预计权益分派情况...... 8

（七）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺...... 8

（八）募集资金用途...... 8

（九）本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案...... 12

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 12

（十一）发行主体及不得定向发行的情形...... 12

（十二）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 12

三、非现金资产的基本信息 ......13

四、报告期内公司主要财务数据和指标的对比 ......13

五、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 ......16

六、其他需要披露的重大事项 ......17

七、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容 ......17

八、本次股票发行相关中介机构信息 ......25

九、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ......27

十、备查文件 ......32

释 义

除非另有说明，本定向发行说明书中相关词语具有以下特定含义：

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办

法》 法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、本公司、中稀天 指 中稀天马新材料科技股份有限公司

马、发行人

股东大会 指 中稀天马新材料科技股份有限公司股东大会

现有股东 指 截止股东大会股权登记日下午收市时的公司在册股

东

高级管理人员 指 公司总经理，副总经理、财务总监、董事会秘书

关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理

指 人员与其直接……
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