公告日期：2020-04-20

证券代码：872222 证券简称：中稀天马 主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司

(住所:梁山县马营乡政府东侧 1000 米处)

2020年第一次定向发行说明书

（修订版）

主办券商

福建省福州市湖东路 268 号

二〇二〇年一月

声 明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证定向发行说明书

中财务会计资料真实、完整。

中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

声 明 ...... 1

目 录 ...... 2

一、公司基本信息...... 4

二、发行计划...... 4

（一）发行目的 ......4

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排 ......4

（三）发行价格及定价方法 ......7

（四）发行数量及金额 ......8

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响 ......8

（六）董事会决议日至新增股份登记日期间预计权益分派情况 ......8

（七）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺 ......8

（八）募集资金用途 ......9

（九）本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案 ......12

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ......12

（十一）发行主体及不得定向发行的情形 ......12

（十二）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 ......13

三、非现金资产的基本信息...... 13

四、报告期内公司主要财务数据和指标的对比 ...... 13

五、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 ...... 14

六、其他需要披露的重大事项...... 17

七、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容 ...... 17

八、本次股票发行相关中介机构信息...... 25

九、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 27

十、备查文件...... 32

释 义

除非另有说明，本定向发行说明书中相关词语具有以下特定含义：

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办

法》 法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、本公司、中稀天 指

马、发行人 中稀天马新材料科技股份有限公司

股东大会 指 中稀天马新材料科技股份有限公司股东大会

现有股东 指 截止股东大会股权登记日下午收市时的公司在册股东

高级管理人员 指 公司总经理，副总经理、财务总监、董事会秘书

关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理

指 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可

能导致公司利益转移的其他关系

《公司章程》 指 《中稀天马新材料科技股份有限公司章程》……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。