公告日期：2020-06-17

金元证券股份有限公司

关于

江苏瀚天智能科技股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

（修订稿）

主办券商

住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦四楼

二零二零年六月

目录

目录 ...... 2
释义 ...... 3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 6
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
...... 12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 12
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 12
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 15
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 17
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 18
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 18
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 19
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 20
十六、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 20
十七、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 21
十八、主办券商认为应当发表的其他意见...... 21
十九、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 21

释义

在本推荐报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、瀚 指 江苏瀚天智能科技股份有限公司

天智能

本次发行/本次定向 指 瀚天智能 2020 年第一次定向发行

发行/本次股票发行

股权登记日 指 审议本次股票发行的股东大会规定的股权登记日

现有股东/在册股东 指 截至瀚天智能2020年第二次临时股东大会股权登记日下午
收市时的公司股东

高级管理人员 指 公司总经理，副总经理、财务总监、董事会秘书

股东大会 指 江苏瀚天智能科技股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏瀚天智能科技股份有限公司董事会

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统 指

公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 江苏孙吴律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《江苏瀚天智能科技股份有限公司公司章程》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
则》

《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
理办法》

元/万元 指 人民币元/人民币万元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。