公告日期：2025-06-17

广东新农人农业科技集团股份有限公司 重大资产重组报告书

广东新农人农业科技集团股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易之

重大资产重组报告书

（修订稿）

独立财务顾问

开源证券股份有限公司

2025年6月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报 告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 重大资产重组报告书中财务会计资料真实、完整。

本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重 组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 转公司” ）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公 司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负 责，由此交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本部分所使用的简称与本报告书“释义”中所定义的简称具有相同含义。公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案

公司于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于
公司本次发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组方案的议案》等议案。 本次交易具体方案如下： 公司拟向交易对方迪生力汽配和安建龙投资发行股份 购买其持有的标的资产迪生力绿色食品 96.80%股权，交易价格为 121,436,348.25 元；

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字（2025） 第 3-0001 号《广东新农人农业科技集团股份有限公司拟进行股权收购所涉及的 广东迪生力绿色食品有限公司股东全部权益价值评估报告》，经资产基础法评估，
截至评估基准日 2024 年 10 月 31 日，标的资产迪生力绿色食品全部股东权益的
评估值为 102,695,286.11 元，较股东权益账面价值评估增值 48,340,851.82 元，增
值率 88.94%。
以上述资产评估结果为参考依据，经协商确定迪生力绿色食品 96.80%股权的交 易价格为 121,436,348.25 元。

本次交易完成后，迪生力绿色食品将成为新农人控股子公司。

发行股份购买资产情况
1． 交易对方和交易标的

本次交易对方为迪生力汽配和安建龙投资。

本次交易标的为迪生力绿色食品 96.80%股权。

2． 交易价格

公司拟向交易对方迪生力汽配和安建龙投资发行股份购买其持有的标的资 产迪生力绿色食品 96.80%股权，交易价格为 121,436,348.25 元。

本次重组所涉及的标的资产，已由符合《证券法》规定的中介机构出具审计 报告、资产评估报告。本次交易标的资产定价在参考审计机构确认的审计报告和

评估机构确认的评估报告的基础上，结合迪生力绿色食品未来的成长性、行业发 展的周期性、股权流动性、本次交易的协同效应以及挂牌公司利益，特别是中小 股东利益等多重因素综合确定交易价格。
3． 发行股份的价格和数量及支付现金金额

本次重组中，公司拟向迪生力汽配和安建龙投资发行股份购买迪生力绿色食
品 96.80%股权，交易作价为 121,436,348.25 元。其中，股份对价为 121,436,348.25
元，发行价格为 2.85 元/股，发行数量为 42,609,245 股（限售 42,609,245 股），
占发行后总股本的 25.45%

本次重组不涉及支付现金。

本次交易完成后，公司将持有标的公司迪生力绿色食品 96.80%的股权。

具体情况如下：

迪生力绿色食品

转让前 发行股份支付对价

序 交易 对迪生 现金支 总支付对价
号 对方 力绿色 发行股份……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。