公告日期：2022-10-19

光大证券股份有限公司
关于渤海水产股份有限公司
2022 年第一次股票定向发行

推荐工作报告

主办券商

住所：上海市静安区新闸路1508号

二零二二年十月

目录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ......5
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ......8
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 ......10四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披
露义务的意见......10五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见
......14
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ......14七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代
持及是否为持股平台的意见......16
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ......17
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ......17
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ......21十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的
意见......26十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见
......28十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见
......28十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......30十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性

的意见......31十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资
金情形的意见......34
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ......34
十七、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ......36
十八、主办券商认为应当发表的其他意见 ......36
十九、关于本次定向发行的推荐结论 ......37

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

渤海水产、公司、发行人 指 渤海水产股份有限公司

汇泰实业、控股股东 指 汇泰实业控股有限公司

滨州渤海投资、发行对象 指 滨州渤海股权投资中心（有限合伙）

实际控制人、共同控制人 指 张大腾、张小飞

本次定向发行 指 渤海水产 2022 年第一次股票定向发行

董事会 指 渤海水产股份有限公司董事会

监事会 指 渤海水产股份有限公司监事会

股东大会 指 渤海水产股份有限公司股东大会

公司章程 指 渤海水产股份有限公司章程

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

管理办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》

业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》

定向发行规则 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

定向发行指南 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行指南》

投资者适当性管理办法 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

定向发行说明书 指 《渤海水产股份有限公司 2022 年第一次股
票定向发行说明书》

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务
总监

管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人
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