公告日期：2024-08-26

国元证券股份有限公司

关于

黄山市光锐通信股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

（安徽省合肥市梅山路18号）

二〇二四年八月

目 录

释 义 ...... 2

一、关于发行主体合法合规性的意见 ......3

二、关于发行人公司治理规范性的意见 ......4

三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ......4

四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ......5

五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......6

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ......6
七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台
的意见 ......8

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......9

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......9

十、关于本次定向发行不属于授权发行的意见......11

十一、关于本次定向发行不适用简易程序的意见......11

十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ......11

十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见 ......13

十四、关于新增股票限售安排合法合规性的意见......17

十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ......18

十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ......18

十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ......19

十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见 ......19

十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见 ......20

二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见......20

二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见......21

二十二、主办券商认为应当发表的其他意见......22

二十三、关于本次定向发行的推荐结论 ......29

释 义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

光锐通信、公司、发行人 指 黄山市光锐通信股份有限公司

金锐投资 指 黄山市金锐投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东

黄山战新基金/发行对象 指 拟认购本次发行股票的对象，即黄山市战新产业招商引导基
金合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 黄山市光锐通信股份有限公司股东大会

董事会 指 黄山市光锐通信股份有限公司董事会

监事会 指 黄山市光锐通信股份有限公司监事会

本次发行/本次定向发行 指 公司拟定向发行不超过1,117,310股公司普通股股票

《定向发行说明书》 指 《黄山市光锐通信股份有限公司股票定向发行说明书》

本推荐工作报告 指 国元证券股份有限公司关于黄山市光锐通信股份有限公司股
票定向发行的推荐工作报告

在册股东 指 审议本次发行的股东大会股权登记日在册的股东

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指引第1号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指
引第1号》

《定向发行指南……
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