公告日期：2026-04-10

湘财证券股份有限公司

关于

上海特力洁环境科技股份有限公司收购报告书
之

财务顾问报告

财务顾问

二零二六年四月

目 录

释 义......3

第一节 序言......5

第二节 财务顾问承诺与声明......6

一、 财务顾问承诺......6

二、 财务顾问声明......6

第三节 财务顾问意见......8

一、 收购人编制的收购报告书所披露的信息是否真实、准确、完整......8

二、 本次收购的目的及方案......8

三、 收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......9

四、 对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......15

五、 收购人的股权控制结构及其实际控制人支配收购人的方式......15

六、 收购人的收购资金来源及其合法性......15

七、 收购人已经履行和尚需履行的授权和批准程序......16

八、 收购过渡期内保持公众公司稳定经营的安排......18
九、 收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响21

十、 收购标的权利限制情况及其他安排......22
十一、 收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契23
十二、 公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解
除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......23
十三、 收购人关于不向被收购人注入金融类、房地产类企业或资产的承诺23

十四、 本次收购是否触发要约收购条款......24

十五、 中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间关联关系......24

十六、 本次收购的第三方聘请情况的说明......24

十七、 财务顾问意见......24

释 义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

收购人、德钰铂 指 上海德钰铂科技合伙企业（有限合伙）

公众公司、公司、目标公司、

挂牌公司、特力洁 指 上海特力洁环境科技股份有限公司

《湘财证券股份有限公司关于上海特力洁环境科技股份
本财务顾问报告 指 有限公司收购报告书之财务顾问报告》

收购报告书 指 《上海特力洁环境科技股份有限公司收购报告书》

上海辉顾 指 上海辉顾企业管理合伙企业（有限合伙）

转让方、交易对方 指 李建新、沈姗、上海辉顾企业管理合伙企业（有限合
伙）

收购人以特定事项协议转让或大宗交易的方式购买李建
本次收购、本次交易、本次 新、沈姗、上海辉顾合计持有的特力洁4,359,925股股
权益变动 指 份。本次交易完成后，收购人将持有公众公司85.49%股
份，成为公众公司的控股股东

收购人拟受让李建新、沈姗及上海辉顾持有的特力洁股
标的股份 指 份，合计4,359,925股

转让方将标的股份分两次分别过户至受让方名下并完成登记的
行为。本次交易分两次交割：第一次为无限售股交割，系指转
让方将所持无限售条件股份经中登公司过户至受让方名下的登
交割 指 记手续办理完毕；第二次为限售股交割，系指转让方所持有限
售条件股份解除限售、解除质押后，经中登公司过户至受让方
名下的登记手续办理完毕。

股份转让协议第二条涉及的转让方持有的无限售股完成
第一次股份交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。