公告日期：2019-11-07

证券代码：872589 证券简称: 清能股份 主办券商：光大证券
江苏清能新能源技术股份有限公司
2019 年第一次股票发行方案

（住所：张家港保税区新兴产业育成中心 A 栋 3 楼 302-309 室）

主办券商

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

二〇一九年十一月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

声 明......2

目 录......3

释 义......4

一、公司基本情况 ......5

二、发行计划 ......5

三、非现金资产认购的情况 ......11

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......11

五、其他需要披露的信息 ...... 12

六、附生效条件的股份认购协议的内容摘要 ......12

七、相关中介机构 ......14

八、有关声明 ......15

释 义

在本股票发行方案中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

本公司、公司、清能股份 指 江苏清能新能源技术股份有限公司

股东大会 指 江苏清能新能源技术股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏清能新能源技术股份有限公司董事会

监事会 指 江苏清能新能源技术股份有限公司监事会

新加坡清能 指 Horizon Fuel Cell Technologies PTE. LTD.，本公司
的控股股东

儆耘投资 指 上海儆耘股权投资基金管理有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《公司章程》 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程

光大证券、主办券商 指 光大证券股份有限公司

律师事务所 指 北京金诚同达（上海）律师事务所

会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本发行方案中合计数与各单项加总数不符均由四舍五入所致，本文中“不超过”均包含本数。

一、公司基本情况

公司名称：江苏清能新能源技术股份有限公司

证券简称：清能股份

证券代码：872589

注册地址：张家港保税区新兴产业育成中心 A 栋 3 楼 302-309 室

联系电话：0512-55371381

法定代表人：顾志军

董事会秘书：张弛
二、发行计划
（一）发行目的

本次发行股票募集资金用于补充流动资金，以满足未来公司及子公司业务规模不断增长，业务量扩张的发展需求。本次股票发行将提高公司的资本实力，有利于公司主营业务的做大做强，降低公司的资产负债率，减少公司财务压力，提升公司的竞争能力，对实现公司发展战略和股东利益最大化的目标具有重要的战略意义。
（二）发行对象

1、现有股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定”。
公司现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权作出特别规定，截至公司第一届董事会第十二次会议召开日，公司现有股东均已明确表示自愿放弃本次股票发行的优先认……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。