公告日期：2019-12-27

江苏清能新能源技术股份有限公司
（住所：张家港保税区新兴产业育成中心 A 栋 3 楼 302-309 室）

发行情况报告书

主办券商

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

二〇一九年十二月

目录

目录 ...... 2
释义 ...... 3
一、本次发行的基本情况 ...... 4
二、发行前后相关情况对比...... 9
三、新增股份限售安排......12
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况 ......12
五、非现金资产认购的相关情况 ......13
六、股票发行方案调整......13
七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 ......14
八、备查文件目录......19

释义

除非另有说明，本发行情况报告书中相关词语具有以下特定含义：

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发
《挂牌公司股票发行规定》 指 布<关于挂牌公司股票发行有关事项的规定>等业务
规则的公告》（股转系统公告〔2018〕1220 号）

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、本公司、清能股份、 指 江苏清能新能源技术股份有限公司

发行人

儆耘投资 指 上海儆耘股权投资基金管理有限公司

新加坡清能 指 Horizon Fuel Cell Technologies Pte.Ltd

上海清能 指 上海清能燃料电池技术有限公司

董事会 指 江苏清能新能源技术股份有限公司董事会

股东大会 指 江苏清能新能源技术股份有限公司股东大会

本次股票发行、本次发行 指 清能股份通过定向发行方式，向认购人发行股票募集
资金的行为

《公司章程》 指 《江苏清能新能源技术股份有限公司章程》及章程修
正案

光大证券、主办券商 指 光大证券股份有限公司

律师事务所 指 北京金诚同达（上海）律师事务所

会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

元 指 人民币元

万元 指 人民币万元

注：本发行情况报告书中主要数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次发行股票的种类为人民币普通股，均以现金认购。本次发行股票数量为1,759,309股，融资额为人民币45,000,000.00元。

（二）发行价格及定价依据

本次股票发行价格为人民币25.5782元/股。

本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与有意向参与本次股票发行的对象进行沟通协商后最终确定。

（三）现有股东优先认购情况

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第八条的规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优……
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