公告日期：2021-01-22

华英证券有限责任公司
关于江苏华晨气缸套股份有限公司

股票定向发行

之

推荐工作报告

（修订版）

住所：无锡经济开发区金融一街10号无锡金融中心

5层01-06单元

二〇二一年一月

目 录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......5
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ......6
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见......7四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披
露义务的意见 ......8五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见
......9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......10七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代
持及是否为持股平台的意见......12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......13
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......13
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......16十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的
意见......18十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见20十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见20
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ......21十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性
的意见......24十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合

规性的意见......24十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见 ....25
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见......25
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ......26
二十、主办券商认为应当发表的其他意见 ......26
二十一、关于本次定向发行的推荐结论 ......27

释义

释义项目 释义

华晨股份、本公司、

公司或股份公司、 指 江苏华晨气缸套股份有限公司

发行人
洪泽湖建设集团、

洪泽湖集团、发行 指 江苏洪泽湖建设投资集团有限公司

对象

子公司、爱吉斯 指 江苏爱吉斯海珠机械有限公司

区国资办 指 淮安市洪泽区人民政府国有资产监督管理办公室

股东大会 指 江苏华晨气缸套股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏华晨气缸套股份有限公司董事会

监事会 指 江苏华晨气缸套股份有限公司监事会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

本次股票发行、本 指 江苏华晨气缸套股份有限公司向确定对象的合格投
次发行 资者定向发行股票

会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京德恒（南京）律师事务所

主办券商、华英证 指 华英证券有限责任公司

券

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
理办法》 法》

《公司章程》 指 《江苏华晨气缸套股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见

（一）发行人是否符合《定向发行规则》第九条的规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。