公告日期：2024-11-01

广西绿友农生物科技股份有限公司

股票定向发行说明书

（第一次修订稿）

住所：广西壮族自治区南宁市高新区滨河路 28 号

中国-东盟企业总部基地三期综合楼 B 座第 19 层

主办券商

国海证券

（广西桂林市辅星路 13 号）

2024 年 10 月 31 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 18
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 29
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 29
五、 其他重要事项（如有） ...... 32
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 32
七、 中介机构信息 ...... 34
八、 有关声明 ...... 36
九、 备查文件 ...... 41

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

绿友农、本公司、公司、 指 广西绿友农生物科技股份有限公司
挂牌公司

广聚投资 指 广西广聚投资中心（有限合伙）

贵港绿友农 指 贵港绿友农生物科技有限公司（绿友农全资子公司，原名
为“广西绿友农农业科技有限公司”）

绿友农作物 指 广西绿友农作物科学有限公司（绿友农全资子公司，原名
为“广西海鸥生物工程有限公司”）

广西对比 指 广西对比生物科技有限公司（绿友农全资子公司）

绿友农化工 指 贵港绿友农化工技术有限公司（绿友农全资子公司，原名
为“广西桂那神威实业有限公司”)

本次发行、本次股票发 指 广西绿友农生物科技股份有限公司股票定向发行

行、本次定向发行

员工持股计划 指 广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年员工持股计划

认购对象、发行对象 指 拟认购本次发行股票的对象广西广聚投资中心（有限合伙）

股东大会 指 广西绿友农生物科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广西绿友农生物科技股份有限公司董事会

监事会 指 广西绿友农生物科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《广西绿友农生物科技股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《广西绿友农生物科技股份有限公司募集资金管理制度》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

法》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《监管指引第 6 号》……
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