公告日期：2025-08-08

国海证券股份有限公司关于

广西绿友农生物科技股份有限公司
可转换公司债券定向发行的推荐工作报告
主办券商

（住所：广西桂林市辅星路 13 号）

二〇二五年八月

释义

除非文义另有所指，本报告所出现的简称遵照本释义的解释：
发行人、绿友农、本公司、公 指 广西绿友农生物科技股份有限公司
司、挂牌公司

股东会 指 广西绿友农生物科技股份有限公司股东会

董事会 指 广西绿友农生物科技股份有限公司董事会

监事会 指 广西绿友农生物科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

《公司章程》 指 《广西绿友农生物科技股份有限公司章程》

全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

可转债、可转换债券 指 可转换公司债券

《可转换公司债券定向发行说 《广西绿友农生物科技股份有限公司可转换公司
明书》《可转债定向发行说明 指 债券定向发行说明书》
书》《定向发行可转债说明书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定
向发行与转让业务细则》

《发行业务指南第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定
向发行业务指南第 1 号——发行和挂牌》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
办法》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露
规则》

主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司

会计师事务所、中兴华会计 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

师、中兴华

律师事务所 指 北京德和衡律师事务所

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

基金业协会 指 中国证券投资基金业协会

金光集团（APP） 指 金光纸业（中国）投资有限公司及其关联公司

洋浦南华糖业 指 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司

报告期 指 2023 年、2024 年

元、万元 指 人民币元、人民币万元

根据《公司法》《证券法》《管理办法》《业务规则》《发行规则》《发行业务指南第 1 号》《业务细则》《投资者适当性管理办法》等有关规定，国海证券作为绿友农的主办券商，对绿友农本次定向发行可转债履行了尽职调查职责，并出具如下意见：

一、关于本次定向发行可转债主体合法合规性的意见

根据《发行规则》第九条规定：“发行人定向发行应当符合《管理办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。发行人存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害情形的，应当在相关情形已经解除或者消除影响后进行定向发行。”

（一）关于公司是否合法规范经营的意见

主办券商查阅了公司营业执照及报告期内的定期报告，并登录国家企业信用
信 息 公 示 系 统 网 站……
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