公告日期：2025-06-13

天津天保人力资源股份有限公司

重大资产重组报告书

（申报稿）

独立财务顾问

太平洋证券股份有限公司

2025年6月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组 报告书中财务会计资料真实、完整。

本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有 关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司” ）
对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的 收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本部分所使用的简称与本报告书“释义”中所定义的简称具有相同含义。公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第二届董事会第四十七次会议，审议通过《关于现金购买
资产的议案》《关于现金购买资产构成重大资产重组的议案》《关于本次交易符合<非上市公 众公司重大资产重组管理办法>第四条规定的议案》《关于签署附生效条件的<股权收购协 议>的议案》《关于批准本次交易审计报告的议案》《关于批准本次交易评估报告的议案》《关 于公司本次重大资产重组标的资产定价公允性、合理性的议案》《关于本次重大资产重组评 估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性及评估定价公允性的议案》 《关于批准<公司重大资产重组报告书>的议案》《关于公司拟收购天津智锐人力资源有限公 司 55%股权项目可行性的议案》《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》《关于提 请股东会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》《关于公司 2025 年第一季 度财务报表的议案》等议案。

本次交易具体方案如下： 公司拟向交易对方北京融睿诚通金融服务外包有限公司支付
现金购买其持有的标的资产天津智锐人力资源有限公司 55.00%股权，交易价格为 41,960,000.00 元。

根据北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字[2025]第 10066 号《天津天保人
力资源股份有限公司拟股权收购所涉及的天津智锐人力资源有限公司股东全部权益价值项
目评估报告》，经收益法评估，截至评估基准日 2025 年 3 月 31 日，标的资产天津智锐人力
资源有限公司全部股东权益的评估值为 7,645.30 万元，评估增值 6,279.82 万元，增值率
459.90%。

以上述资产评估结果为参考依据，经协商确定，天津智锐人力资源有限公司 55.00%股
权的交易价格为 41,960,000.00 元。
二、本次交易的背景和目的

（一）本次交易背景

本次交易标的为天津智锐 55%股权，本次交易背景如下：

天保人力系天津第一家在新三板挂牌上市的人力资源服务商，主营业务为服务外包、劳 务派遣、灵活用工、企业综合服务及其他人力资源服务。本次交易标的公司天津智锐的主营 业务系互联网行业头部企业供兼职写手寻访、签约、内容创作管理、创作者服务费结算、创 作者客服应答、内容审核、客诉处理服务等，以及帮助企业链接中高端候选人资源，为企业 提供非长期雇佣方式的，中高端人才的业务外包、咨询顾问、专家顾问服务以及相关业务外 包服务。公司主要服务产品包括业务流程外包服务、企业中高端人才灵活用工服务。标的公 司所处行业为灵活用工行业。

1、政策有利于灵活用工行业发展

近年来国家相继出台和修订《劳动合同法》、《劳务派遣暂行规定》等，人力资源服务行 业传统劳务派遣业务模式面临转型，灵活用工解决方案越来越受到市场的接受和认可。2020 年 7 月，国务院办公厅发布《关于支持多渠道灵活就业的意见》，把支持灵活就业作为稳就 业和保居民就业的重要举措，提出要强化政策服务供给，创造更多灵活就业机会，激发劳动 者创业活力和创新潜能，鼓励自谋职业、自主创业，全力以赴……
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