公告日期：2025-06-18

天津天保人力资源股份有限公司

重大资产重组报告书

（申报稿）

独立财务顾问

太平洋证券股份有限公司

2025年6月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组 报告书中财务会计资料真实、完整。

本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有 关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司” ）
对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的 收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本部分所使用的简称与本报告书“释义”中所定义的简称具有相同含义。公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第二届董事会第四十七次会议，审议通过《关于现金购买
资产的议案》《关于现金购买资产构成重大资产重组的议案》《关于本次交易符合<非上市公 众公司重大资产重组管理办法>第四条规定的议案》《关于签署附生效条件的<股权收购协 议>的议案》《关于批准本次交易审计报告的议案》《关于批准本次交易评估报告的议案》《关 于公司本次重大资产重组标的资产定价公允性、合理性的议案》《关于本次重大资产重组评 估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性及评估定价公允性的议案》 《关于批准<公司重大资产重组报告书>的议案》《关于公司拟收购天津智锐人力资源有限公 司 55%股权项目可行性的议案》《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》《关于提 请股东会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》《关于公司 2025 年第一季 度财务报表的议案》等议案。

本次交易具体方案如下： 公司拟向交易对方北京融睿诚通金融服务外包有限公司支付
现金购买其持有的标的资产天津智锐人力资源有限公司 55.00%股权，交易价格为 41,960,000.00 元。

根据北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字[2025]第 10066 号《天津天保人
力资源股份有限公司拟股权收购所涉及的天津智锐人力资源有限公司股东全部权益价值项
目评估报告》，经收益法评估，截至评估基准日 2025 年 3 月 31 日，标的资产天津智锐人力
资源有限公司全部股东权益的评估值为 7,645.30 万元，评估增值 6,279.82 万元，增值率
459.90%。

以上述资产评估结果为参考依据，经协商确定，天津智锐人力资源有限公司 55.00%股
权的交易价格为 41,960,000.00 元。
1． 发行股份的价格和数量及支付现金金额

本次重组中，公司拟向北京融睿诚通金融服务外包有限公司发行股份及支付现金购买 天津智锐人力资源有限公司 55%股权，交易作价为 41,960,000.00 元。其中，股份对价为
0.00 元，发行价格为 0.00 元/股，发行数量为 0 股（限售 0 股），占发行后总股本的 0%；
现金对价为 41,960,000 元。

本次交易完成后，公司将持有标的公司天津智锐人力资源有限公司 55%的股权。

具体情况如下：

本次交易的交易标的为天津智锐人力资源有限公司 55%股权

转让前对 发行股份支付对价

序 交易对方 天津智锐 现金支付对价 总支付对价

号 姓名 人力资源 发行股份 对价金额 （元） （元）

有限公司 （股） （元）

持股比例

北京融睿

1 诚通金融 100% 0 0 41,960,000.00 41,9……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。