公告日期：2024-09-20

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于北京智明星通科技股份有限公司

2024年第一次股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

住所:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号
大成国际大厦20楼2004室

二〇二四年九月

目录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ...... 1
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 2
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 ...... 2
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 3
五、关于现有股东优先认购安排合法合规的意见 ...... 3
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 4七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的
意见 ...... 6
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 7
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 7
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ...... 11
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 17
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 18
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 18
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 19
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 20十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见...... 21
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 21
十八、关于本次股票发行第三方聘请情况的说明 ...... 23
十九、主办券商认为应当发表的其他意见 ...... 23
二十、关于本次定向发行的推荐结论...... 37

释义

本推荐工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、股份公 指 北京智明星通科技股份有限公司
司、智明星通、发行人
本次发行、本次股票发 指 公司拟发行不超过8.8万股（含8.8万股）公司股
行、本次定向发行 票的行为

中文天地出版传媒集团股份有限公司，系上海证
中文传媒 指 券交易所上市公司（股票简称：中文传媒；股票
代码：600373）

华章投资 指 华章天地传媒投资控股集团有限公司

出版集团 指 江西省出版传媒集团有限公司

股东大会 指 北京智明星通科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京智明星通科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京智明星通科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《北京智明星通科技股份有限公司公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《北京智明星通科技股份有限公司募集资金管理
制度》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
法》 办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务
指南》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、申万宏源承 指 申……
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