公告日期：2021-06-21

国融证券股份有限公司

关于四川德尔博睿科技股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

（住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1
号四楼）

二零二一年六月

目录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人治理规范性的意见...... 4
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 5
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的
意见...... 9
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 10
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 12
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 13
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 15
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 16
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 16
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 17
十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见...... 17十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见公司本次发行不属于授权定
向发行，不适用本条审核条款。 ...... 17
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 17
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 19
二十、主办券商认为应当发表的其他意见...... 19
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 20

释义

在本意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
德尔科技、公司、本 指 四川德尔博睿科技股份有限公司
公司
南充工投、本次认购 指 南充市工业发展投资有限责任公司
对象、认购对象

股东大会 指 四川德尔博睿科技股份有限公司股东大会

董事会 指 四川德尔博睿科技股份有限公司董事会

监事会 指 四川德尔博睿科技股份有限公司监事会

全国股转公司、全国 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统

证监会 指 中国证券监督管理委员会

南充市国资委 指 南充市国有资产管理委员会

本次定向发行、本次 指 四川德尔博睿科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向
股票发行 发行

本说明书、本定向发 指 《四川德尔博睿科技股份有限公司股票定向发行说明书》行说明书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》、 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》办法》

律师事务所 指 重庆瑞海律师事务所

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、万元

报告期 指 2019 年、2020 年

《公司章程》 指 四川德尔博睿科技股份有限公司章程

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见

（一）发行人是否符合《定向发行规则》第九条的规定

《股票定向发行规则》第九条的规定“发行人定向发行应当符合《监督管理办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。发行人存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害情形的，应当在相关情形已经解除或者消除影响后进行定向发行。”

德尔科技已建立了股东大会、董事会、监事会制度，明晰了各机构职责和议事规则；公……
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