公告日期：2025-06-25

浙商证券股份有限公司

关于

先歌国际影音股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二五年六月

声 明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“本保荐机构”或“保荐机构”）接受先歌国际影音股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“先歌国际”）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和主承销商，就发行人本次发行出具发行保荐书。

本保荐机构及其相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与招股说明书中具有相同含义。

目 录

一、本次证券发行基本情况 ...... 3
二、保荐机构承诺事项...... 6
三、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 7
四、发行人符合公开发行股票条件...... 8
五、发行人存在的主要风险 ...... 14
六、保荐机构对发行人发展前景的评价...... 18
七、关于发行人的创新发展能力的核查...... 22八、关于对发行人股东是否按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》履行备案程序进行的核查...... 24九、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的
意见》要求的核查事项...... 24
十、关于对发行人审计截止日后主要经营状况的核查结论 ...... 25
一、本次证券发行基本情况
（一）保荐代表人基本情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，本保荐机构出具《保荐代表人专项授权书》（附件），授权保荐代表人黄磊和管丽倩担任先歌国际影音股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目的保荐代表人，具体负责先歌国际本次发行的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜。

1、黄磊的保荐业务执业情况

黄磊先生：保荐代表人、法律职业资格、经济学硕士。曾参与传音控股（688036）、维尼健康、净诺科技、和泽医药首发项目；一心堂（002727）再融资项目；先歌国际推荐挂牌项目；漱玉平民（301017）重大资产重组项目、深圳能源（000027）收购克田水电站并购项目、深投控战略配售万科 H 股、深投控收购铁汉生态（300197）等财务顾问项目。黄磊先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

2、管丽倩的保荐业务执业情况

管丽倩女士：保荐代表人、法律职业资格、金融学硕士。曾参与爱克股份（300889）创业板 IPO、星辰科技（832885）北交所公开发行并上市项目；双杰电气（300444）非公开项目；一心堂（0027227）再融资项目；先歌国际（872824）推荐挂牌等项目。管丽倩女士在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）项目协办人及其他项目组成员

本次发行项目的项目协办人为侯睿，其保荐业务执业情况如下：

侯睿先生：中国注册会计师。2020 年开始从事投资银行业务，曾参与远峰科技科创业板首发项目、一心堂再融资项目、先歌国际推荐挂牌项目等；2015年-2020 年任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，曾参与平安集团旗下金融科技公司年度审计工作及发债工作；曾参与广河高速基础设施 REITs 项目审计。侯睿先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保

荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

项目其他成员为：颜家俊、李子韵、胡天一、张谢波、石任清。

上述项目组成员均具备证券从业资格，无监管机构处罚记录。

（三）发……
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