公告日期：2024-11-27

民生证券股份有限公司关于
荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

（修订稿）

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

2024年11月

释义

在推荐报告中，除非文义载明，下列简称具体如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、本公司、 指 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司
康派斯

齐鲁前海 指 齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）

动能嘉元 指 山东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）

威海产投 指 威海产投方舟创业投资基金合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股东大会

董事会 指 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司董事会

监事会 指 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》法》

定向发行说明书 指 《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行说
明书》

推荐报告、本报告 指 《民生证券股份有限公司关于荣成康派斯新能源车辆股
份有限公司股票定向发行的推荐工作报告》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局

全国股转系统、股转公司、 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转公司、新三板

主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司

律师事务所 指 北京德恒（济南）律师事务所

会计师事务所 指 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本推荐报告中，若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目录

释义 ...... 2
目录 ...... 4
一、关于发行主体合法合规性的意见...... 6
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 8
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 8四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见
...... 9
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 16
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 16七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见 ...... 18
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 18
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 18
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有）...... 21十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见（如有）
...... 21
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 21
十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见..……
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