公告日期：2020-12-09

首创证券股份有限公司
关于上海强华实业股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

（住所：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座）

二〇二〇年十二月

释 义

本定向发行推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

强华股份、公司、发行人 指 上海强华实业股份有限公司

强华半导体 指 浙江强华半导体材料科技有限公司

信诚基金 指 聚源信诚（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）

石英股份 指 江苏太平洋石英股份有限公司

在册股东、现有股东、现 指 股权登记日持有公司股份的股东
有在册股东

主办券商、首创证券 指 首创证券股份有限公司

章程、公司章程 指 上海强华实业股份有限公司章程

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月

本次股票发行、本次发 指 上海强华实业股份有限公司 2020 年第一次定向发行股票
行、本次定向发行

强华股份在上海证券交易所或深圳证券交易所以及本次
合格 IPO 指 发行对象认可的其他公开证券交易所申请首次公开发行
股票并上市

目 录

释 义...... 2
目 录...... 3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 8四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 8
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 10七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 13
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 13
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 16
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 18
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 28
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 29
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 30
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 34
十六、关于本次定向发行募集资金用于购买资产合法合规性的意见...... 34
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 36
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 38
十九、主办券商认为应当发表的其他意见...... 38
二十、关于本次定向发行的推荐结论...... 38

首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”或“主办券商”）作为上海强华实业股份有限公司（以下简称“强华股份”或“公司”或“发行人”）持续督导主办券商，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）、《全国中小企业股份转让系……
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