公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-004

证券代码：872934 证券简称：源邦新材 主办券商：中泰证券

山东源邦新材料股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 基本情况

山东源邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 24 日

召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，并提交公司 2024 年第一次临时股 东大会审议。公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市。本次申请公 开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案如下：

（1）发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

（2）发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。

（3）发行数量：本次发行仅限于新股发行，发行股数不超过

41,411,518 股（不行使超额配售选择权）或不超过 47,623,245 股（行使超额 配售选择权），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。最终 发行数量经北京证券交易所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东大会授 权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。公司的股票在发行前有送股、转 增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。

（4）定价方式：通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资 者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董 事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：发行底价以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证 券交易所股票交易权限的合格投资者。

公告编号：2024-004

（7）募集资金用途：公司本次公开发行股票的实际募集资金（扣除发行 费用后）计划投资于以下项目：

项目总投资（万 募集资金投入额（万

项目名称

元） 元）

年产 5 万吨高性能改性工

程塑料生产基地项目 18,500.00 16,000.00

塑料改性剂工程技术研发

中心建设项目 4,100.00 4,000.00

合计 22,600.00 20,000.00

（8）发行前滚存利润的分配方案：本次发行前的滚存未分配利润在本次 发行上市后，由本次发行上市后的新老股东按其持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：本次发行完成后公司股票将在北 京证券交易所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（10）决议有效期：经股东大会批准之日起 12 个月内有效。若决议有效

期内公司本次发行上市取得北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注 册的，则决议有效期自动延长至本次发行实施完毕。

（11）其他事项说明

承销方式：余额包销。

最终发行上市方案以北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册 的方案为准。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开

发行股票并在北交所上市条件的风险。根据公司披露的公开转让说明书，公司2021 年度、2022 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。