
公告日期:2019-10-23
柳州市柳晶科技股份有限公司
2019年第一次股票发行方案
住所:柳州市柳江区新兴工业园利业路10号
主办券商
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
2019年10月
声明:
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目 录
一、公司基本信息
二、发行计划
三、非现金资产认购的情况
四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析
五、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息
六、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
七、其他需要披露的重大事项
八、中介机构信息
九、有关声明
一、公司基本信息
(一)公司名称:柳州市柳晶科技股份有限公司
(二)证券简称:柳晶科技
(三)证券代码:872995
(四)注册地址:柳州市柳江区新兴工业园利业路 10 号
(五)办公地址:柳州市柳江区新兴工业园利业路 10 号
(六)联系电话:0772-7531909
(七)法定代表人:任文强
(八)董事会秘书或信息披露负责人:黄晓云
二、发行计划
(一)发行目的:
公司通过本次股票发行,可降低公司资产负债率,从而改 善公司财务状况,优化公司财务结构,增强公司的经营能力和 抗风险能力,增加公司的综合竞争力,保证公司的可持续健康 发展。
(二)发行对象:
1、现有股东优先认购安排:
本次股票发行以非现金方式认购,根据《全国中小企业股份转 让系统股票发行业务细则(试行)》的规定,公司现有股东无优先 认购权。
2、发行对象确定的股票发行
本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工及符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织等。如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金,则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定履行登记备案程序。
公司本次股票发行的认购对象、拟认购数量及认购方式等具体情况如下:
序号 名称 认购人身份 是否关联 认购数量(股) 认购方式
非现金资
1 任文强 在册股东 是 2,000,000
产认购
合计
发行对象基本情况:
任文强先生,男,1979 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久
居留权,公民身份证号码为 61060219******1419,住所:北京市密云县密云镇******,现任公司董事长、总经理。
任文强系公司控股股东,符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等相关规定的投资者适当性要求。
任文强不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。
(三)认购方式
本次发行股票由发行对象以经评估的对发行人的5,000,000元 债权本金认购。
(四)发行价格
本次股票发行的价格为人民币2.5元/股。
本次发行价格将综合考虑宏观经济环境、公司所处行业、公司 成长性、每股净资产、行业市盈率等多方面因素,并在与发行对象 沟通的基础上,根据认购情况最终确定。
公司自挂牌以来未发行股票,二级市场亦未发生股票交易。截 至2018年12月31日,公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资 产为2.32元/股(CAC 证审字[2019] 0171 号)。本次股票发行价格 高于公司每股净资产。
(五)发行股份数量
本次发行股票的种类为人民币普通股。
本次股票发行数量不超过2,000,000股(含2,000,000股)。
预计募集资金总额
用于认购本次发行2,000,000股股票的资产系任文强持有公司 的债权本金5,000,000.00元。
(六)在董事会决议日至新增股份登记日期间,预计不会发生除权、除息事项,不会导致发行数量和发行价格做相应调整。
公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期……
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