公告日期：2019-12-24

柳州市柳晶科技股份有限公司股票发行情况报告书

住所：柳州市柳江区新兴工业园利业路10号

主办券商

申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

2019年12月

目录

一、本次发行的基本情况......3
二、发行前后相关情况对比......5
三、新增股份限售安排......9四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监
管协议的签订情况......9
五、控制权变动的相关情况......9
六、非现金资产认购的相关情况......9
七、股票发行认购协议、补充协议中的特殊条款......13
八、本次发行未适用股份支付会计准则的相关风险......13
九、股票发行方案调整......14十、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.....14
十一、备查文件目录......16
一、本次发行的基本情况
（一）本次发行股票的数量、发行价格、实际募集资金总额

1、本次发行股票的数量为200万股。

2、本次股票发行的价格为人民币2.5元/股。

公司自挂牌以来未发行股票，二级市场亦未发生股票交易。截至2018年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.32元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元/股（CAC证审字[2019]0171号）。本次股票发行市盈率为18倍，市净率为1.08倍。公司于2019年6月实施完成2018年度权益分派，若考虑该因素影响，公司2018年末每股净资产为1.19元/股，本次股票发行市净率为2.1倍，本次股票发行市盈率为35倍。

公司生产的覆膜砂主要用于汽车配件的模型铸造，目前公司仅有一个柳州生产基地，受运输半径、产品特性等因素影响，大部分产品服务于柳州五菱等区域内客户。2019年受税收、补贴等政策调整和国内经济下滑影响，我国汽车行业销售下滑明显，对公司覆膜砂销售造成一定不利影响。尽管存在前述不利因素，但由于今年公司柳州生产基地的市场份额稳中有升，近年开始建设的溧阳、长春生产基地也进入建设后期，预计将于明年投产运营，公司未来增长可期。公司目前正处于扩大产能以满足下游市场需求、提升盈利水平的关键阶段，对建设及运营资金需求较大。通过本次股票发行，将部分股东债权转为股权，可以减少后期流动
资金支出，同时降低公司负债水平，优化财务结构，增强公司抗风险能力。

因此，公司在综合考虑宏观经济环境、公司所处行业、公司财务状况、每股净资产、市盈率等多方面因素，并在与发行对象沟通的基础上，确定本次股票发行价格为2.5元/股，定价公允合理。

3、本次发行为非现金资产（债权）认购，不涉及募集资金。
（二）本次发行的认购方式

本次发行股票由发行对象任文强以经评估的对发行人的5,000,000元债权本金认购。

（三）本次发行未足额募集资金时的相关安排

不适用。

（四）现有股东优先认购的情况

本次股票发行以非现金方式认购，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》的规定，公司现有股东无优先认购权。
（五）其他发行对象及认购股份数量的情况

1.发行对象认购数量

本次发行股票的种类为人民币普通股，本次股票发行数量为2,000,000股。

2.发行对象基本情况

任文强先生，男，1979 年10 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，公民身份证号码为61060219******1419，住所：北京市密云县密云镇******，现任公司董事长、总经理。

任文强系公司控股股东、实际控制人，符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等相关规定的投资者适当性要求。

任文强系公司股东柳州市至臻投资管理中心(有限合伙)的执行合伙人。任文强与公司股东、董事任文虎系兄弟关系。

任文强不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

（五）授权发行股票的相关情况与年度股东大会决议中已明确的事项是否存在差异（如有）

不适用。

（六）本次发行是否涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序

不适用。
二、发行前后相关情况对比

（一）发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1.本次发行前，截至股权登记日2019年11月1日,前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例（%） 限售股数（股）

1 任文强 ……
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