公告日期：2022-02-24

东海证券股份有限公司

关于

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司
2022 年第一次股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

2022 年 2 月

目 录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 ...... 7四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见7
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 10七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见 ...... 15
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 16
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 16
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ...... 19
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ...... 21
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 22
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 22
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 23十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ..... 25
十六、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 25
十七、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ...... 26
十八、主办券商认为应当发表的其他意见 ...... 26
十九、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 27

释 义

除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

帝斯博、公司、发行人 指 帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

主办券商、东海证券 指 东海证券股份有限公司

本次发行 指 公司 2022 年第一次股票定向发行事宜

《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公

《定向发明说明书》 指 司 2022 年第一次股票定向发行说明书

（修订稿）》

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

《股份认购及增资协议》 指 与本次发行对象签署的《帝斯博（常

州）医疗用品股份有限公司之股份认购

及增资协议》

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

《投资协议》 指 实际控制人张柱华、韩新萍与本次发行

对象签署的《帝斯博（常州）医疗用品

股份有限公司之投资协议》

东海创新投 指 东海证券创新产品投资有限公司

友达创投 指 连云港市友达创业投资合伙企业（有限

合伙）

首正泽富 指 首正泽富创新投资（北京）有限公司

律师事务所 指 江苏瑞鸿律师事务所

会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙）

《公司章程》 指 《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公

司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股……
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