公告日期：2021-01-27

东莞证券股份有限公司

关于

广州汉光药业股份有限公司

2020 年第一次定向发行的

推荐工作报告

主办券商

东莞证券股份有限公司

（住所：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心）

2021 年 1 月

目录

目录......2
释义......3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见......5
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 6
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见......6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
...... 9
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 10
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 13
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见......16
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......20
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......20
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 21
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......22
十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见......22
十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......23
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见......23
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见......23
二十、主办券商认为应当发表的其他意见......24
二十一、关于本次定向发行的推荐结论......25

释义

除非另有说明，本推荐工作报告中相关词语具有以下特定含义：

公司、发行人、汉光药业 指 广州汉光药业股份有限公司

推荐工作报告 指 《东莞证券股份有限公司关于广州汉光药业股份有限公
司2020年第一次定向发行的推荐工作报告》

《公司章程》 指 《广州汉光药业股份有限公司章程》

《定向发行说明书》 指 公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《广州汉光药
业股份有限公司2020年第一次定向发行说明书》

公司于2020年12月29日与本次定向发行对象昆药集团股
《股票发行认购协议》 指 份有限公司签署的《广州汉光药业股份有限公司股票发行
认购协议》

公司实际控制人姚青、奚汉林、姚富强于2020年12月29
《股东协议》 指 日与本次定向发行对象昆药集团股份有限公司签署的《昆
药集团股份有限公司与姚青、奚汉林、姚富强关于广州汉
光药业股份有限公司之股东协议》

公司实际控制人姚青、奚汉林、姚富强于2021年1月11日
《股东协议的补充协议（一）》 指 与本次定向发行对象昆药集团股份有限公司签署的《昆药
集团股份有限公司与姚青、奚汉林、姚富强关于广州汉光
……
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