公告日期：2020-01-03

北京市九州风神科技股份有限公司

股票发行情况报告书

（住所：北京市海淀区地锦路 9 号院 10 号楼 1 至 4 层 101）

主办券商

（住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北））
二○一九年十二月

目 录

目 录 ...... 1
释 义 ...... 2

一、本次发行的基本情况 ...... 3

（一）本次发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额...... 3

（二）现有股东优先认购情况...... 3

（三）发行对象及认购股份数量...... 4
（四）本次发行涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序的履行情况

...... 4

（五）挂牌公司符合豁免申请核准股票发行的情形...... 5

（六）募集资金用途及管理...... 5

（七）挂牌公司等相关主体和股票发行对象不属于失信联合惩戒对象...... 5

（八）其他情况说明 ...... 6

二、发行前后相关情况对比 ...... 6
（一）本次发行前后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况.6
（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及

董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况...... 7

（三）发行后主要财务指标变化...... 9

三、新增股份限售安排 ...... 10

（一）法定限售 ...... 10

（二）自愿限售 ...... 10

四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况...... 10

五、非现金资产认购情况 ......11

六、本次发行协议是否涉及特殊条款......11

七、股票发行方案披露后的调整情况...... 12

八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...... 13

九、备查文件 ...... 14

释 义

除非另有说明，本报告中相关词语具有如下含义：

公司、本公司、九州风神 指 北京市九州风神科技股份有限公司

鑫全盛管理（北京） 指 北京鑫全盛管理咨询合伙企业（有限合伙）

鑫全盛管理（深圳） 指 深圳市鑫全盛管理咨询合伙企业（有限合伙）

外贸基金 指 北京外经贸发展引导基金（有限合伙）

大唐汇金 指 大唐汇金（苏州）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

本次发行 指 2019 年度第三次股票发行

股东大会 指 北京市九州风神科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京市九州风神科技股份有限公司董事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、中天国富证券 指 中天国富证券有限公司

中勤万信、中勤万信会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

君言律所、律师事务所 指 广东君言律师事务所

《公司章程》 指 《北京市九州风神科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。