公告日期：2020-02-06

公告编号：2020-021

证券代码：873121 证券简称：九州风神 主办券商：中天国富证券
北京市九州风神科技股份有限公司

2020年度第一次定向发行说明书

（住所：北京市海淀区地锦路9号院10号楼1至4层101）

主办券商

中天国富证券有限公司

（住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北））
二○二○年二月

声 明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

目 录 ...... 2
释 义 ...... 4

一、公司基本情况...... 5

二、发行计划...... 5

（一）发行目的...... 5

（二）现有股东的优先认购安排...... 5

（三）发行对象...... 5

（四）发行价格及定价方法...... 8

（五）发行股份数量及预计募集资金金额...... 8
（六）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息事项时，发行数

量和发行价格的调整...... 8
（七）公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股票发行价

格造成的影响...... 8

（八）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺...... 8

（九）募集资金用途...... 9

（十）挂牌期间募集资金的使用情况...... 12

（十一）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案...... 17

（十二）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 17

（十三）本次股票发行是否涉及主管部门审批、核准或备案事项的情况 ...... 17

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析...... 17

四、公司主要财务数据和财务指标 ...... 18

（一）主要资产负债表项目对比分析...... 19

（二）主要利润表项目及财务指标对比分析...... 19

（三）主要现金流量分析...... 20

（四）主要财务指标分析...... 20

五、其他需要披露的重大事项 ...... 21

六、附生效条件的《股份认购协议》摘要 ...... 21

（一）附生效条件的《股份认购协议》...... 21

（二）《股份认购协议之补充协议》摘要...... 23

（三）《股份认购协议》之补充协议二...... 29

七、本次股票发行相关中介机构信息 ...... 31

（一）主办券商...... 31

（二）律师事务所...... 31

（三）会计师事务所...... 31

（四）股票登记机构...... 32

八、公司董事、监事、高级管理人员声明 ...... 33

九、公司控股股东、实际控制人声明 ...... 34

十、主办券商声明...... 35

十一、审计机构声明...... 36

十二、律师声明...... 37

十三、备查文件...... 38

释 义

除非另有说明，本定向发行说明书中相关词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、九州风……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。