公告日期：2025-06-30

中信建投证券股份有限公司

关于

湖南聚仁新材料股份公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在
北交所上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年五月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人孙栋、陈越根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5

三、发行人基本情况...... 7

四、保荐人与发行人关联关系的说明 ......11

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 12

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 13
第二节 保荐人承诺事项 ...... 15
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 16
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 18

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 18

二、本次发行符合相关法律规定...... 19

三、发行人的主要风险提示...... 25

四、发行人的发展前景评价...... 28

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 36

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 36
附件一： ...... 38
附件二： ...... 39

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

普通名词释义

保荐人、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

公司、聚仁新材 指 湖南聚仁新材料股份公司

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

律师事务所 指 湖南启元律师事务所

申报会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期/最近三年 指 2022 年、2023 年和 2024 年

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024 年 12
月 31 日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

专业名词释义

英文名为 Epsilon-Caprolactone，是一种七元环状内酯化
合物，分子式为 C6H10O2。其环状结构赋予其高化学
己内酯、ε-己内酯 指 反应活性，常温下为无色透明液体，是合成高性能聚合
物的重要单体，可通过共聚或自聚制备多种功能性先进
材料

英文名为 Polycaprolactone，简称 PCL，系由己内酯经
聚己内酯 指 开环自聚反应制备的高分子量脂肪族聚酯树脂，该材料
兼具低温可塑性、生物降解性、形状记忆功……
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