公告日期：2025-03-17

北京博星证券投资顾问有限公司

关于

安徽鑫力新材科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

（修订稿）

二〇二五年三月

目录

释义...... 3
第一节 序言...... 4
第二节 财务顾问承诺与声明......5

一、财务顾问承诺...... 5

二、财务顾问声明...... 5
第三节 财务顾问意见......7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 7

二、本次收购的目的及方案...... 7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......11

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 27

五、收购人的收购资金来源及其合法性...... 27

六、本次收购履行的授权和批准程序...... 28

七、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 29
八、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响30

九、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 31
十、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收
购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或

者默契...... 32
十一、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司
的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形.. 32

十二、关于不注入金融属性、房地产开发业务或资产的承诺...... 33
十三、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系.. 33

十四、本次收购的第三方聘请情况的说明...... 33

十五、收购方财务顾问意见...... 33

释义

在本财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公众公司、鑫力新材、被 指 安徽鑫力新材科技股份有限公司
收购公司、公司
本报告、本财务顾问报告 指 《北京博星证券投资顾问有限公司关于安徽鑫力新材科技
股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

收购报告书 指 《安徽鑫力新材科技股份有限公司收购报告书》

收购人 指 信宜市信恒国有资产运营管理集团有限公司、信宜市华信
传媒有限公司

信恒国资 指 信宜市信恒国有资产运营管理集团有限公司

华信传媒 指 信宜市华信传媒有限公司

信华农文旅 指 信宜市信华农文旅投资发展有限公司

丰众建科 指 浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

转让方 指 丰众建科、廖光耀

收购人拟通过特定事项协议转让方式和盘后大宗交易方式
本次收购 指 受让丰众建科、廖光耀持有的公众公司 18,000,000 股股份。
收购完成后，收购人合计持有公众公司 18,000,000 股股份，
占公众公司总股本的 100%

标的股份 指 收购人拟受让的丰众建科、廖光耀持有的公众公司
18,000,000 股股份

本财务顾问、博星证券 指 北京博星证券投资顾问有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统、全国股转 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号-权益
变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

《投资者管理办法》 指 《全国中小企业……
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