公告日期：2020-06-19

开源证券关于

山东怡富保险代理股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

二〇二〇年六月

目 录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ......1
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ......2
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 ......3四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见
......4
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ......5
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ......6七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持
股平台的意见 ......8
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ......8
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ......9
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ......11十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ....14
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ......15
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ......16
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ......17十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ..18
十六、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ......19
十七、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ......20
十八、主办券商认为应当发表的其他意见 ......20
十九、关于本次定向发行的推荐结论 ......21

释 义

释义项目 释义

公司、发行人、怡富保险 指 山东怡富保险代理股份有限公司

中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会

中国保监会 指 中国保险监督管理委员会

山东保监局 指 中国保险监督管理委员会山东监管局

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

会计师、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所、律师 指 上海段和段（济南）律师事务所

《定向发行说明书》 指 山东怡富保险代理股份有限公司股票定向发行说明书

《定向发行推荐报告》、本推 指 开源证券股份有限公司关于山东怡富保险代理股份有限
荐报告 公司定向发行推荐工作报告

《公司章程》 指 《山东怡富保险代理股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《监管指引》 指 《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

股东大会 指 山东怡富保险代理股份有限公司股东大会

董事会 指 山东怡富保险代理股份有限公司董事会

元、万元 人民币元、万元

根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《监管指引》、《业务规则》、《股票定向发行规则》、《股票定向发行指南》、《信息披露规则》以及《投资者适当性管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，以及行业公认的业务标准、道德规范的要求，遵循诚实守信、勤勉尽职的原则，开源证券作为怡富保险股票在股转系统挂牌并公开转让的推荐主办券商，在充分了解挂牌公司经营状况、风险等现存问题的基础之上，对怡富保险本次股票发行的有关情况进行了……
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