公告日期：2025-03-31

恒泰长财证券有限责任公司

关于

山东爱福地生物股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

二〇二五年三月

目 录

释义...... 3
一、关于发行主体合法合规性的意见......3
二、关于发行人公司治理规范性的意见......7
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......8
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见......8
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
......11
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......12
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......13
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......16
十一、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......16
十二、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性意见......19
十三、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 23
十四、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......24
十五、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......25
十六、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......27
十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见......28
十八、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见......28
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 28
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 31
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见...... 32
二十二、关于本次定向发行的推荐结论......33

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 指 释义

公司、本公司、爱福地、挂牌 指 山东爱福地生物股份有限公司
公司、发行人

股东大会 指 山东爱福地生物股份有限公司股东大会

董事会 指 山东爱福地生物股份有限公司董事会

监事会 指 山东爱福地生物股份有限公司监事会

公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书

现有股东 指 审议本次股票定向发行的股东大会股权
登记日在册股东

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》、《公众公司办 指 《非上市公众公司监督管理办法》
法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股份定向
发行业务指南》

《公司章程》 指 《山东爱福地生物股份有限公司公司章
程》

山东爱福地生物股份有限公司 2025 年第
本次定向发行、本次股票发行 指 一次通过定向发行方式向认购人发行股
票募集资金的行为

投资者、投资人、发行对象 指 山东财金科技投资发展中心（有限合伙）

三会 指 股东大会、董事会、监事会

律师事务所 指 山东宏易律师事务所

会计师事务所 指……
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