公告日期：2025-07-23

东吴证券股份有限公司关于
上海威锐电子科技股份有限公司

股票定向发行的

推荐报告

主办券商

住所：苏州工业园区星阳街 5 号

二零二五年七月

目录

释义...... 3
一、关于发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行中国证监会注册程序的意见...... 5四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见. 6
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 13
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 13
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 16十一、关于本次发行定价的合法合规性及合理性、本次定向发行是否涉及股份支
付的意见...... 16
十二、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 23
十三、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 24
十四、关于发行人募集资金内部控制及管理制度合法合规性的意见...... 25
十五、关于本次募集资金的必要性及合理性、募集资金用途合规性的意见...... 26
十六、关于发行人报告期内募集资金的管理及使用情况合法合规性的意见...... 29十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见30
十八、关于本次定向发行购买资产合法合规性的意见...... 31
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 31
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 33
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见...... 34
二十二、关于本次定向发行的推荐结论...... 34

释义

在本推荐报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 指 释义

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

公司、本公司、挂牌公司、 指 上海威锐电子科技股份有限公司
威锐股份、发行人

上海铱庆 指 上海铱庆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

上海威晟 指 上海威晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

董事会 指 上海威锐电子科技股份有限公司董事会

监事会 指 上海威锐电子科技股份有限公司监事会

股东大会/股东会 指 上海威锐电子科技股份有限公司股东大会/股东会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《公司章程》 指 《上海威锐电子科技股份有限公司章程》

本次定向发行、本次股票发 指 上海威锐电子科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向
行、本次发行 ……
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