公告日期：2024-02-07

国融证券股份有限公司

关于

青岛远航高新科技股份有限公司

2023年第一次股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

国融证券股份有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼
二〇二四年二月

目录

释义...... 3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见......4
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......5
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见......5
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意
见...... 11
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......12
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......12
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......16
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 19
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......20
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......21
十四、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......22
十五、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......22
十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见......23
十七、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见......24
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 24
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 25
二十、主办券商认为应当发表的其他意见...... 25
二十一、主办券商对本次定向发行的结论性意见...... 26

释义

本推荐工作报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
公司、本公司、远航高新、

指 青岛远航高新科技股份有限公司

发行人

志远共创、合伙企业 指 青岛志远共创投资咨询管理合伙企业（有限合伙）

青岛远航高新科技股份有限公司股票定向发行说明书（修
定向发行说明书 指

订稿）

本次发行、本次定向发行 指 青岛远航高新科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向
发行

《公司章程》 指 《青岛远航高新科技股份有限公司章程》

董事会 指 青岛远航高新科技股份有限公司董事会

监事会 指 青岛远航高新科技股份有限公司监事会

股东大会 指 青岛远航高新科技股份有限公司股东大会

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适
《适用指引第 1 号》 指

用指引第 1 号》

《业务规则（试行）》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《公众公司办法》 ……
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