
公告日期:2024-02-01
国泰君安证券股份有限公司
关于南京西格玛医学技术股份有限公司
股票定向发行的
推荐工作报告
(修订稿)
主办券商
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
二零二四年一月
目录
一、关于发行主体合法合规性的意见 ......3
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 4
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ......5四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见
......5
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ......6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ......7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持
股平台的意见 ......8
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ......9
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ......9
十、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见 ......13
十一、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见 ......15
十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见 ......16十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ....16
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ......16
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ......17十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
......18十七、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见......18
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ......19
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ......20
二十、主办券商认为应当发表的其他意见 ...... 20
二十一、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 21
释义
除非另有说明,本推荐工作报告中相关词语具有以下特定含义:
发行人、公司、本公司 指 南京西格玛医学技术股份有限公司
股东大会 指 南京西格玛医学技术股份有限公司股东大会
董事会 指 南京西格玛医学技术股份有限公司董事会
监事会 指 南京西格玛医学技术股份有限公司监事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期 指 2021年度、2022年度、2023年1-6月
主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司
会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所 指 北京市盈科(南京)律师事务所
《定向发行业务规则适用指 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适
引第1号》 用指引第1号》
《公司章程》 指 《南京西格玛医学技术股份有限公司章程》
《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
《定向发行说明书》 指 《南京西格玛医学技术股份有限公司股票定向发行说明
书》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注:除特别说明外,本推荐工作报告所有数字保留两位小数,若出现合计数尾数与各分项数 字之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
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