公告日期：2024-06-25

广东海恩能源技术股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：广东省广州市南沙区翠樱街 1 号 402 室自编 056 房

主办券商

华源证券股份有限公司

（西宁市南川工业园区创业路 108 号）

2024 年 6 月 24 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、基本信息 ...... 5
二、发行计划 ...... 9
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 18
四、本次定向发行对申请人的影响 ...... 18
五、本次发行相关协议的内容摘要 ...... 20
六、中介机构信息 ...... 22
七、有关声明 ...... 24
八、备查文件 ...... 29

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、海恩能源、申请人 指 广东海恩能源技术股份有限公司

股东大会 指 广东海恩能源技术股份有限公司股东大会

董事会 指 广东海恩能源技术股份有限公司董事会

监事会 指 广东海恩能源技术股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《监管指引第 6 号》 指 《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权
激励和员工持股计划的监管要求（试行）》

本定向发行说明书 指 《广东海恩能源技术股份有限公司股票定
向发行说明书》

乐恩必达、发行对象 指 广州乐恩必达投资运营中心（有限合伙）

全国股份转让系统、股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商 指 华源证券股份有限公司

律师事务所 指 广东信达律师事务所

会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

本次定向发行股票、本次定向发行、本次 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系
发行 统挂牌并公开转让及同时定向发行

报告期、报告期各期 指 2022 年度、2023 年度

最近一期、最近一期末 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。