公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-045

证券代码：873464 证券简称：皇裕精密 主办券商：东吴证券
皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

为加快皇裕精密技术（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）的发展，拓宽融资渠道，改善公司治理结构，提升公司形象，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市交易（以下简称“本次发行”），具体方案如下：

1、发行股票种类：人民币普通股。

2、发行上市地点：北京证券交易所。

3、发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元。

4、发行股票来源：本次公开发行股票为公开发行新股，不存在发行人原股东公开发售股份。

5、发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过
33,505,834 股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 5,025,875 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 38,531,709 股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北京证券交易所审核通过并经中国证监会注册的数量为准。

6、定价方式：通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞

公告编号：2025-045

价或网下询价等方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

7、发行价格：以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

8、发行对象：已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者（法律、法规和规范性文件禁止认购的除外）。

9、募集资金用途：公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部投资于以下项目：

单位：万元

项目名称 项目总投资金额 募集资金投资额 实施主体

精密电子零组件智能

8,845.34 8,845.34 发行人

化生产项目
精密电子零组件数字

14,966.60 14,966.60 扬州电科

化生产基地项目

补充流动资金 6,000.00 6,000.00 -

合计 29,811.94 29,811.94

公司将本着统筹安排的原则，结合募集资金到位时间以及项目进展情况进行投资建设。本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度以自筹资金或银行借款等方式投入项目；募集资金到位后，公司将使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的资金。若募集资金（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹资金或银行借款等方式解决；若募集资金（扣除发行费用后）满足上述项目投资后尚有剩余，将按照中国证监会和北交所的有关规定使用。

10、发行前滚存利润的分配方案：公司股票发行上市日前所滚存的可供股东分配的未分配利润由公司新老股东按本次发行完成后的持股比例共享。

11、发行完成后股票上市的相关安排：本次发行完成后公司股票将在北京证

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券交易所上市，……
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