公告日期：2025-01-22

北京博星证券投资顾问有限公司

关于

山东三匹马出行科技股份有限公司
收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

二〇二五年一月

目录

释义...... 2

第一节 序言......3

第二节 财务顾问承诺与声明......4

一、财务顾问承诺......4

二、财务顾问声明......4

第三节 财务顾问意见......6

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......6

二、本次收购目的及方案......6

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......7

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......9

五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式......10

六、收购人的收购资金来源及其合法性......10

七、收购人履行的授权和批准程序......10

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......11

九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响......11

十、收购标的的权利限制情况及其他安排......12
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契...... 12
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解
除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 13
十三、收购人关于不向公众公司注入金融属性、房地产开发业务或资产的承诺.13

十四、本次收购的第三方聘请情况的说明......13

十五、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系......14

十六、财务顾问意见......14

释义

除非本报告书另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
公司、公众公司、挂牌公司、
被收购人、目标公司、标的公 指 山东三匹马出行科技股份有限公司
司、三匹马

收购人 指 陈爱呈先生

转让方、宁波恒磊 指 宁波恒磊企业管理有限公司

收购人通过协议转让方式受让宁波恒磊企业管理有限公司
本次收购、本次交易 指 持有的公众公司股份 1,750,000 股，收购完成后，收购人
成为公众公司第一大股东

《股份转让协议》 指 《陈爱呈与宁波恒磊企业管理有限公司关于山东三匹马出
行科技股份有限公司股份转让协议》

收购报告书 指 《山东三匹马出行科技股份有限公司收购报告书》

本报告书、财务顾问报告 指 《北京博星证券投资顾问有限公司关于山东三匹马出行科
技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

收购人财务顾问、本财务顾问 指 北京博星证券投资顾问有限公司

收购人法律顾问 指 德恒上海律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《格式准则第 5 号》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益
变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》

《投资者管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

公司章程 指 《山东三匹马出行科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系……
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