公告日期：2025-06-30

中信证券股份有限公司

关于

广东高义包装科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二五年六月

目 录

目 录...... 1
声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构名称...... 3
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 3
三、发行人基本情况...... 4
四、保荐机构与发行人的关联关系...... 5
五、保荐机构内核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 7
第三节 保荐机构对本次证券发行的保荐结论...... 8
一、保荐结论...... 8
二、本次发行履行了必要的决策程序...... 8
三、发行人符合《公司法》《证券法》规定的发行条件...... 9
四、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 10
五、发行人符合《股票上市规则》规定的发行条件......11
六、本次发行符合《北交所保荐业务管理细则》规定的条件...... 15
七、对发行人公开发行股票摊薄即期回报事项的核查...... 15 八、对保荐机构及发行人有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见

...... 16
九、发行人面临的主要风险...... 16
七、发行人的发展前景评价...... 22
八、其他事项的核查意见与说明...... 26
九、保荐机构对本次公开发行股票的保荐结论...... 28
附件一...... 32
附件二...... 33

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”、“保荐机构”）接受广东高义包装科技股份有限公司（以下简称“高义包装”、“发行人”或“公司”）的委托，担任高义包装向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。

保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》（以下简称“《北交所上市审核规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《北交所保荐业务细则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东高义包装科技股份有限公司招股说明书》中相同的含义）

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中信证券股份有限公司。
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

中信证券指定陈立丰、曾劲松为广东高义包装科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐代表人；指定谢博维为项目协办人；指定何广锋、肖嘉成、吴佳亮为项目组成员。
（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

陈立丰，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，曾就职于毕马威华振会计师事务所深圳分所，期间参与并组织了中信集团整体上市、华昱高速、深圳华为等大型项目的审计工作。2012 年开始从事投资银行工作，先后参与并负责了鲁亿通、共进股份、志特新材首次公开发行项目，中海达、共进股份、比亚迪、格林美、中科电气非公开发行项目，中科电气重大资产重组项目、农产品重大资产出售项目。

曾劲松，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行委员会执行总经理。曾参与华源股份配股、广深铁路 IPO、万科可转债、中联重科大股东改制及收购浦沅机械、梦洁家纺股权激励、腾邦国际产业并购等项目，负责并主持锡业股份可转债、岳阳纸业配股、梦洁家纺 IPO、腾邦国际 IPO、安奈儿 IPO、腾邦国际非公开、梦洁股份非公……
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