公告日期：2025-02-14

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四川赛康智能科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

（修订稿）

财务顾问

（广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层）
二〇二五年二月

目 录

释 义 ......4
第一节 序 言 ......5
第二节 财务顾问承诺与声明 ......6

一、财务顾问承诺......6

二、财务顾问声明......6
第三节 财务顾问意见 ......8

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......8

二、本次收购的目的及方案......8

（一）本次收购的目的......8

（二）本次收购的方案......8

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......9

（一）收购人提供了本次收购信息披露所要求的必备证明文件......9

（二）对收购人是否具备主体资格的核查......9

（三）对收购人是否具备收购的经济实力的核查......15

（四）对收购人是否具备规范运作公众公司的管理能力的核查......16
（五）对是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务的能力的

核查......16

（六）对收购人是否存在不良诚信记录的核查......17

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况......17
五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式

......17

六、收购人的收购资金来源及其合法性......17

七、本次收购不涉及以证券支付收购价款的情况......18

八、收购人履行的授权和批准程序......18

（一）本次收购已履行的主要程序......18

（二）本次收购尚需履行的主要程序......18

九、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......18
十、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响

......19

（一）未来 12 个月内对公众公司主要业务的调整计划......19

（二）未来 12 个月内对公众公司管理层的调整计划......20

（三）未来 12 个月内对公众公司组织结构的调整计划......20

（四）未来 12 个月内对公众公司《公司章程》的修改计划......20

（五）未来 12 个月内对公众公司的资产处置计划......20

（六）未来 12 个月内对公众公司员工聘用形式的调整计划......20
十一、收购标的的权利限制情况及其他安排......21十二、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议
或者默契......21十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...22
十四、关于金融属性、不注入房地产开发业务或资产的承诺......22
十五、本次收购是否触发要约收购条款......23
十六、对业绩承诺及补偿等特殊投资条款的意见......23
十七、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间关联关系......23
十八、本次收购项目聘请第三方情况的说明......24
十九、财务顾问意见......24

释 义

除非另有说明，本报告中相关词语具有以下特定含义：

释义项目 释义

收购人、收购方、广哈通信 指 广州广哈通信股份有限公司

被收购人、标的公司、挂牌公 指 四川赛康智能科技股份有限公司
司、赛康智能、公众公司

收购人财务顾问、本财务顾 指 万联证券股份有限公司

问、万联证券

数科集团 指 广州数字科技集团有限公司，收购人控股股东

广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会，收购人实
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