公告日期：2025-06-26

中信建投证券股份有限公司

关于

深圳市盛世智能装备股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

二零二五年六月

释 义

在本推荐报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 指 释义

主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司

公 司 、 本 公 司 、 发 行 指 深圳市盛世智能装备股份有限公司

人、盛世智能

股东大会 指 深圳市盛世智能装备股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市盛世智能装备股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市盛世智能装备股份有限公司监事会

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司章程》 指 现行有效的《深圳市盛世智能装备股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》法》
《投资者适当性管理业 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业务指
务指南》 南》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《监管规则适用指引第 指 《监管规则适用指引——非上市公众公司类第 1号》

1 号》
《定向发行业务规则适 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用
用指引第 1 号》 指引第 1号》

定向发行说明书、《定向 指 《深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明
发行说明书》 书》及后续所披露修订稿

认购协议、股票认购协 指 《关于深圳市盛世智能装备股份有限公司之股票认购协
议、《股票认购协议》 议》

《张晋 张丽环 深圳市君之合科技有限责任公司与南昌哇
《补充协议》 指 牛承力创业投资基金合伙企业（有限合伙）关于深圳市盛
世智能装备股份有限公司（目标公司）之股票认购协议的
补充协议》

推荐报告、本推荐报告 指 《中信建投证券股份有限公司关于深圳市盛世智能装备股
份有限公司股票定向发行的推荐工作报告》

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本推荐报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

目 录

释 义...... 1
一、关于发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 7
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 7
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ...... 8
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台
的意见...... 13
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 14
九、关于本……
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