公告日期：2023-03-07

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏联康信息股份有限公司

2023 年股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

华泰联合证券有限责任公司

深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号
前海深港基金小镇 B7 栋 401

二〇二三年三月

目录

一、 关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、 关于发行人公司治理规范性的意见...... 4
三、 关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 5四、 关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见.... 5
五、 关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 6
六、 关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 6七、 关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平
台的意见...... 9
八、 关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 9
九、 关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见...... 15
十、 关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 16
十一、 关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 17
十二、 关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 18
十三、 关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 18
十四、 关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 20十五、 关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见.. 21
十六、 关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 21
十七、 关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 22
十八、 主办券商认为应当发表的其他意见...... 22
十九、 关于本次定向发行的推荐结论...... 23

释 义

联康信息、公司、发行人 指 江苏联康信息股份有限公司

股东大会 指 江苏联康信息股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏联康信息股份有限公司董事会

监事会 指 江苏联康信息股份有限公司监事会

本次股票发行、本次定向发

指 江苏联康信息股份有限公司2023年股票定向发行
行、本次发行

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 现行有效的《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
《投资者适当性管理办法》 指

办法》

现行有效的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
《信息披露规则》 指

信息披露规则》

现行有效的《全国中小企业股份转让系统股票定向
《股票定向发行规则》 指

发行规则》

现行有效的《全国中小企业股份转让系统股票定向
《股票定向发行指南》 指

发行指南》

《公司章程》 指 现行有效的《江苏联康信息股份有限公司章程》

华泰联合、主办券商 指 华泰联合证券有限责任公司

律师事务所 指 国浩律师（南京）事务所

会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

上海联平、发行对象 指 上海联平企业管理合伙企业（有限合伙）

一、 关于本次定向发行主体合法……
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