公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-018

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气 主办券商：长江承销保荐
宜昌凯诺电气股份有限公司

关于关联方以债权资产认购公司发行股份暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司拟进行 2025 年股票定向发行，本次发行为人民币普通股，拟发行价格为每股 3.00 元，拟发行数量不超过 10,662,297 股，拟募集金额总额不超过人民币 31,986,891 元。

为了降低公司资产负债率，优化公司财务结构，提升公司的抗风险能力，公司实际控制人、董事周解拟以其对公司的 15,981,141.00 元债权认购公司发行的股份，认购股份总数不超过 5,327,047 股（含 5,327,047 股）；实际控制人、董事周林拟以其对公司的 15,518,859.00 元债权认购公司发行的股份，认购股份总数不超过 5,172,953 股（含 5,172,953 股）。

作为公司实际控制人、股东及董事/高级管理人员，周解和周林本次以债权资产认购公司发行股份行为构成关联交易。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 15 日召开第二届董事会第四次会议审议了《关联方
以债权资产认购公司发行股份暨关联交易》的议案，公司董事周解、周林、魏明龙、方杏系本次发行对象，对该议案回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

以上事项已提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

公告编号：2025-018

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：周解

住所：湖北省宜昌市猇亭区后山路 88 号

关联关系：公司股东、实际控制人、董事、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：周林

住所：湖北省宜昌市猇亭区后山路 88 号

关联关系：公司股东、实际控制人、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次关联交易为公司关联方认购公司发行股份，本次发行股票的种类为人民币普通股，股票发行的价格为人民币 3.00 元/股。本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、资产质量、每股净资产、每股收益等多种因素，且与发行对象进行了充分的沟通，本次股票发行价格定价合理。具体定价政策和定价依据详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年股票定向发行说明书》（ 公告编号：2025-012）
（二）交易定价的公允性

公司为实施本次定向发行，聘请了中京民信（北京）资产评估有限公司对发行对象本次拟用于认购公司股份的债权资产进行了评估并出具资产评估报告。
公司董事会已对评估机构的独立性、评估方法、评估假设和评估结论的合理

公告编号：2025-018

性等问题进行了核实。公司董事会经讨论与分析后认为评估报告使用的假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性均符合相关法律法规、资产评估准则的规定，评估定价公允。本次交易价格为交易各方的真实意思表示，本次债转股的定价是以评估报告的评估结果为基础确定，交易定价方式合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
四、交易协议的主要内容

针对公司 2025 年股票定向发行，公司与本次发行认购对象均签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议在本次股票发行获得公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于本次股票发行的无异议函后生效。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易主要是为了降低公司资产负债率，优化公司财务结构，提升公司的融资能力及抗……
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