公告日期：2024-06-18

中泰证券股份有限公司

关于云集数字科技（山东）股份有限公司
2024年第一次股票定向发行的

推荐工作报告（第二次修订）

住所：济南市经七路86号

二零二四年六月

目录

目录......2
释义......3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见......7
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见......7
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 8
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......10
七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见...... 11
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......12
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......12
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......16
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见......19
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......20
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......21
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......21
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......23
十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见...... 24
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见......25
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 26
十九、主办券商认为应当发表的其他意见......26
二十一、关于本次定向发行的推荐结论......26

释义

在本推荐报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、云集数科、公司 指 云集数字科技（山东）股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

中泰证券、主办券商 指 中泰证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《非上市公众公司信息披露内 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3 号-定
容与格式准则第 3 号》 向发行说明书和发行情况报告书》

《非上市公众公司信息披露内 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 4 号-定
容与格式准则第 4 号》 向发行申请文件》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

本次股票发行、本次发行 指 公司通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的
行为

股东大会 指 云集数字科技（山东）股份有限公司股东大会

董事会 指 云集数字科技（山东）股份有限公司董事会

合……
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