公告日期：2025-06-12

国金证券股份有限公司

关于

宁波能之光新材料科技股份有限公
司

向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

2025 年 6 月

声明

国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“国金证券”）接受宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“能之光”）委托，就发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）出具发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称《北交所注册管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《宁波能之光新材料科技股份有限公司招股说明书》中相同的含义。

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构项目人员情况...... 3

二、发行人基本情况...... 3
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况...... 4

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 4

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 6
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 9
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......11

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ......11
二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定 ...11

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ......11
四、本次证券发行符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票

注册管理办法》规定的发行条件...... 13

五、发行人符合《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定...... 14

六、发行人存在的主要风险...... 16

七、发行人的发展前景...... 24
八、保荐机构根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告
审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》对发行人财务报告审

计截止日后主要经营状况的核查情况及结论...... 26

九、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 26

十、保荐机构对发行人利润分配政策的核查情况...... 27

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构项目人员情况

（一）保荐机构名称

国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“国金证券”）

（二）本保荐机构指定保荐代表人情况

姓 名 保荐业务执业情况

保荐代表人，注册会计师，具有 14 年的投资银行从业经历。先后主持或参
与了华培动力（603121）（获得 2020 年中国区主板项目华鼎奖）、龙洲股
李爽 份（002682）、跃岭股份（002725）、火炬电子（603678）、通宇通讯（002792）
等首次公开发行项目，龙洲股份（002682）配售股份、中超控股（002471）
非公开发行股份、威唐工业（300707）可转债等多家公司上市及再融资工作，
执业记录良好。

保荐代表人，具有 7 年投资银行从业经历。先后主持或参与了海容冷链
姚远 （603187）首次公开发行项目及非公开发行项目，威唐工业（300707）可转
债发行项目等，执业记录良好。

（三）本次证券发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。